纵观国内无人配送车产业发展，政策无疑是其商业化落地的核心驱动力，地方政策密集落地，叠加技术迭代升级、产品成本下探、运营模式创新、市场需求释放等产业势能，驱动无人配送车试点、示范运营在全国范围内迅猛铺开，部分区域已经步入小规模、常态化商业运营的良性轨道，成为物流行业降本增效的重要抓手。然而，我们也必须正视，在无人配送车向大规模商业化跨越的过程中，仍然存在产品法律身份界定模糊、路权政策不稳定、法规体系与基础设施不健全、公众认知与接受度不足等多重挑战。自即日起，本报特将中国物流与采购联合会智慧物流分会发布的《2025~2026无人配送车产业商业化研究报告》进行节选刊发，以飨读者。
□ 中国物流与采购联合会智慧物流分会
无人配送车颠覆了传统货运车辆的形态，其构型多样灵活且创新多变，是汽车、互联网、机器人等产业交叉融合的新形态产物，更是L4级自动驾驶技术落地的核心场景之一。
融资环境分析
2025年无人配送车产业迎来关键转折点，技术成熟叠加政策支持，吸引了众多资本涌入，行业全年融资总额近百亿元人民币，占行业历年累计融资额的65%以上。从资本流向来看，资金加速向技术量产能力强、商业模式清晰的头部企业聚拢，形成双寡头格局，九识智能、新石器两家头部企业融资额合计占比超70%。
据公开资料与调研显示，九识智能成立仅五年，总融资额近70亿元人民币，引入了蚂蚁集团、美团、菜鸟、牧原股份等产业投资和战略伙伴。其中，菜鸟通过自身无人车业务注入、现金投资等方式成为九识智能战略股东，双方合并后市场占有率达52.3%，仅2025年全年新增交付1.6台（含菜鸟无人车约1200台），稳居国内市场前列。
2025年新石器完成3轮融资，其中D轮融资总额逾6亿美元，成为行业最大单笔融资，同时引入腾讯、滴滴出行等产业资本，布局产业战略协同。
在自动驾驶的商业化博弈中，场景的“容错率”决定了落地速度。相较Robotaxi 、Robotruck，低速、轻载、路线相对固定的无人配送车在政策端获得了更具包容性的窗口期，让商业模式得以验证。正因如此，各路资本竞相入局，从参投资本来看，涵盖产业资本、国资及政府基金，以及市场化基金。腾讯、蚂蚁、滴滴等互联网巨头为延伸末端配送生态先后入资头部企业；顺丰为代表的物流产业资本则重仓白犀牛等腰部企业，补齐产品能力。在国家大力支持人工智能、智慧物流发展的背景下，国资及政府基金布局人工智能赛道，不仅为企业提供了长期资金支持，还可为企业赋能背书，开放属地场景以及产业端订单资源。各路资本加持，为无人配送车产业核心技术提升、供应链成本下降提供了关键支撑。
步入2026年，随着资本涌入，行业整合加剧，无人配送车赛道的竞争已经进入了“拼量产、拼交付、拼生态”的规模化运营之争。
技术产品分析
我国无人配送车的发展最早要追溯到2015年，菜鸟率先成立ET实验室，启动无人车研发。京东、美团紧随其后，均于2016年组建无人车团队。同年，菜鸟的原型车“小G”发布，定位于园区内邮包配送。2017～2019年，新石器、白犀牛等科技企业开始涌现，产业整体聚焦技术迭代以及封闭/半封闭场景的开放测试。步入2020年，在疫情背景下，无接触配送刚需出现，无人车投入社区、医院、隔离点承担物资配送任务。2021年，随着北京无人配送车路权政策开放，无人配送车首次实现开放道路“持证上路”，由此拉开公开道路测试、试点应用的帷幕，苏州、深圳、上海、等十余个城市陆续开放路权。2024年起，无人配送车步入规模化试点、示范应用阶段，各地路权进一步开放，头部企业开启批量交付、出海脚步加速，在快递、即时城配等场景的商业模式与盈利模式相继跑通并释放出长期增长潜力，部分区域、场景实现了稳态的小规模商业化运营。
历经十年发展，技术持续迭代，无人配送车的产品成熟度与成本竞争优势不断提升，已经具备大规模商用基础，但受制于政策影响，缺乏法律身份认定、稳态路权与统一的安全监管机制，目前，我国无人配送车产业仍处于规模化试点与商业化萌芽阶段。
一、技术日趋成熟、产品成本持续下探，无人配送车已具备规模化商用基础
历经十余年技术沉淀，无人配送车在感知、决策规划、控制执行等底层核心技术与运营技术层面均实现突破性进展，已能满足日常物流配送运营要求，但在极端复杂环境下的实时交互、应急避险及公共空间冲突处置能力等方面仍有优化提升空间。
在基础技术层面，行业全面转向轻图、无图方案，大幅削减激光雷达数量，弱化高精地图依赖，BEV、Transformer视觉算法成熟。截至目前，轻图方案已全面普及，无图方案开始上车，九识智能等主流厂商的主流车型大规模采用轻图/无图+少量激光雷达标配方案。结合端到端学习+分层决策的协同优化机制，大幅提升环境感知精度与智能决策水平；架构端采用分布式算力与中央算力协同架构，有效提高全局任务处理效率，节约了硬件资源，优化了资源利用效能。
在运营技术层面，行业聚焦构建“车—单—人—云”全链路协同平台，支持云端与集群调度、远程监控与应急接管、监管平台对接、数据运营、能源管理以及运维管理，全面支撑规模化运营。依托运营调度平台与数据闭环管理体系，头部企业持续推进长尾场景数据的自动化生成与持续迭代，搭配主动学习算法，产品模型泛化能力、社会车辆交互能力及复杂场景适配能力均得到显著增强。目前，相关行业主流产品已集成自动驾驶、门禁通行、智能避障、精准路口转弯、障碍物灵活绕行、交通信号灯识别、夜间行驶、盲区防御性驾驶、自动停靠等多项功能，达到L4级自动驾驶技术标准。在低速、固定路线的城市配送、城乡物流场景中，已充分验证了技术成熟性与运行可靠性，具备大规模商业化的基础。
随着技术路线迭代与核心零部件国产替代率提升、规模化生产落地，无人配送车整车价格已从最初（2016年）百万元级跳水至万元级别，激光雷达、摄像头、自动驾驶芯片、动力电池等核心部件国产化与规模化是推动单车生产成本下降的关键，通过采用本土供应链的激光雷达、计算芯片等关键零部件，并利用规模化生产大幅摊薄单车成本。同时，整车设计呈现模块化趋势，未来还将有效降低物料与组装成本，与运营维护端的全生命周期成本优化形成合力，共同推动成本进入大规模商用阈值内。
无人配送车整车成本下降是商业模式跑通与规模化商用的前提，单车成本从百万、数十万降至5万~10万元区间，显著降低了运营方初期投入与回报周期，使大规模部署成为可能，让无人配送的配送单价可对标人力配送，推动订单密度提升，进而形成规模效应反哺供应链，进一步压低制造与运维成本，最终实现正向循环，加速商用落地。
二、历经高速迭代，无人配送车产品丰富度与场景适配性快速提升
从菜鸟的原型车“小G”发布至今，我国无人配送车产品始终处于高速迭代之中，以头部企业九识智能为例，从2021年8月成立至今不足5年，已经发布多系列共10余个车型，覆盖快递、门店补货、即时城配等全场景的车型需求。
除了货箱容积不断扩大，向城配物流的主力车型VAN系列对标外，随着智驾企业、传统主机厂的加入，也在带动无人配送车产品标准进一步提升。2026北京国际车展期间，长安凯程、广汽、上汽、佑驾创新、轻舟智航等数家主机厂与智驾解决方案企业扎堆发布无人配送车新品，并不约而同将“车规级标准”作为最大亮点，这也标志着我国无人配送车产品迭代进入新阶段，“车规级标准”将成为未来无人配送车产品的基准。
据不完全统计，行业累计发布无人配送车车型超40个，发布时间主要集中在2024年之后，占比超80%；从车型容积来看，各品牌主要聚焦5m3～6m3产品，该容积区间的车型占比超60%，路权适配度高、应用场景广、经济性强是该区间车型得到市场青睐，成为目前主流产品的核心原因，并有望在未来相当长一段时间持续占据市场主导位置。
从市场反馈来看，1m3～3m3小容积车型由于装载量低、适配场景窄，基本退出市场；8m3～10m3 的重载车型受路权准入限制，仅部分城市准许公开道路行驶，但该车型得到了园区物流、工业物流场景的广泛认可。未来，随着城市支线等中长距离场景无人运输需求的释放，该车型更具竞争优势，市场想象空间巨大。
由于5m3～6m3车型的市场竞争力优势显著，已经成为各品牌竞争的主战场，也是目前市场投放量最大、应用场景最广的车型。
此外，在产品模块化设计的基础上，行业正在探索定制化车型，从场景需求出发，在续航、载重、容积和成本之间寻求最佳平衡，以满足不同场景的适配性与经济型需求。
无人配送车市场需求分析
一、城乡消费物流市场规模稳步增长
根据商务部数据，2025年社会消费品零售总额50.1万亿元，增长3.7%，其中，商品零售额增长3.8%，餐饮收入增长3.2%。从消费场景来看，城镇社会消费品零售总额为43.3万亿元，乡村消费品零售额达6.8万亿元。消费场景更趋多元，推动线上消费持续渗透，全年实物商品网上零售额13.09万亿元，增长5.2%，其中农村、农产品网络零售额分别为3万亿元和7833.1亿元。
伴随社会消费品零售与餐饮收入的稳定增长，各领域消费物流需求潜力持续释放，根据2025年社会消费品零售总额与其流通各环节物流费用占比推算，2025年社会消费品零售的物流配送费用规模约为1.8万亿～2万亿元。其中，城市物流配送费用约为1.5万亿～1.7万亿元，乡村物流配送市场规模在3000亿元左右。城市、乡村物流配送市场的稳步增长，为无人配送车的商业化带来巨大市场空间。
二、城配物流特征、需求变革与运营压力，驱动行业数智化创新
我国城配物流市场规模庞大，但集中度极低、服务主体高度碎片化、服务非标且低效、技术与组织能力弱，导致有体量无实力、有数量无质量。根据交通部数据，全国城配车辆约为2500万辆，轻卡/ VAN系列占比超80%，个体运力为主，车源分散、管理难、合规难，恶性低价竞争或恶意报价现象频发。运营模式以“拉货+送货”基础服务为主，产品化、一体化、数据化能力不足，难以向供应链上游延伸。
需求变革与运营压力正在驱动城配物流加快数智化创新步伐。近年来，零售业变革催生出更多高频、短距、碎片化的即时物流需求，为满足订单响应，前置仓、前店后仓密度激增，配送与补货的时效性需求不断被拉升，给传统以计划型配送为主体的城配物流体系带来巨大挑战。同时，基层物流从业者的高流失率与人力成本的持续攀升，加剧行业运营挑战。
在非计划物流场景，同城运力平台有效解决了即时物流的供需匹配问题，但交付的标准化问题仍难以攻克，平台以撮合交易为主，货物出仓后一旦出现破损、遗失、延误等问题，就会出现追责难、赔付难的窘况，交付的标准化、透明化、可信度难以保障。
以上三重压力共同指向一个核心命题——城市末端物流亟须一种标准化、低成本、且不受人力波动影响的新型运力，这恰恰为无人配送车的规模化落地提供了现实土壤。无人配送车作为高频、短途场景的补充运力，能够提供标准化服务，与既有城配运力体系、配送人员形成互补，最终降低城配物流的综合成本并提升服务质量。(未完待续)
