□刘梦然
近期，“内卷式”恶性竞争正被密集发声打击，与此同时，锂矿开采权整治风暴持续推进，二者共同从根源上重塑着锂电行业的生态格局。这标志着行业“反内卷”已从政策倡导阶段，正式迈入实质性产能出清与结构优化的新周期。
在此背景下，今年8月，中国有色金属工业协会锂业分会发布《关于锂行业健康发展的倡议书》，明确将“反内卷”精神落实到锂产业层面。这是继国家层面点名光伏、新能源汽车等行业规范竞争秩序后，锂电产业首次以行业自律形式，明确产业链供应链安全与有序发展的重要方向。
从中央密集喊话到矿权整治落地，从行业倡议到企业战略调整，一个由政策驱动、企业响应、市场认可的良性闭环正在加速形成。锂电行业的“反内卷”大潮，已全面席卷而来。
一位产业链分析师对记者称，资源和证照壁垒正在无限放大，未来龙头企业的市场份额与议价能力将进一步增强。在“反内卷”语境下，碳酸锂的价格中枢正逐渐上移，此前行业普遍认可的现金成本约为6.8万元/吨，但在新版监管体系下，企业必须计入矿权维护、环保投入、合规审核等隐性开支，全成本上升至7.8万元/吨左右。市场也已给出验证。近期碳酸锂期货在7.8万~7.9万元/吨附近横盘整理，显示产业链和资金面都认可这一新锚点。
不过，新的周期并不意味着价格将无限上涨，“反内卷”真正的价值在于加剧分化，龙头凭借一体化产业链、资源自给和合规优势，能够穿越周期；而高成本、无资源的中小企业则将被加速淘汰，行业或将迎来新一轮洗牌。
在锂电行业，8月以来，中国有色金属工业协会锂业分会和中国塑协电池薄膜专委会等先后发声响应“反内卷”的政策导向。
无论是高层，还是行业自身都明确释放信号，希望督促与引导产业从无止境的价格战转向高质量发展。
香港大学当代中国与世界研究中心非常驻资深研究员施涵认为，在这样的背景下，全球市场正在从“锂资源量的竞争”转向“绿色、低碳、高标准锂产品的竞争”，对于天齐锂业等头部企业而言，需要加速将“资源优势”转化为“规则优势”，通过固废资源高值化利用、再循环体系建设和参与国际标准制定，发挥产业优势。
为了应对行业“量增价跌”的残酷现实，锂电材料头部企业正在放弃以牺牲利润换取市场份额的传统策略，转而通过核心技术突破开辟新赛道。
分析人士称，这一转变凸显出行业竞争逻辑已从“规模扩张”转向“技术卡位”。企业正将资金密集投向半固态/全固态电池材料体系、钠离子电池、磷酸锰铁锂（LMFP）等差异化技术路线。为破解当前行业因低水平同质化竞争、知识产权意识薄弱及跨行业转型企业无序涌入导致的“内卷”困局，建议成立行业知识产权联盟并构建专利池，同时推动政府将知识产权审查纳入招商引资关键环节以减少侵权纠纷，引导企业转向自主创新或合法授权合作，最终规范竞争秩序、营造公平市场环境。
